1904 год, Порт-Артур. Цуда Сандзо помогает японским диверсантам. Он устанавливает подводную мину на броненосце "Петропавловск", и корабль идет ко дну. В результате гибнут не только моряки, но и начальник флота, вице-адмирал Макаров.

Один из главных проектов, над которыми работает корпорация Гумилева – искусственный интеллект. Им оснащен и модуль терраформирующей станции, которую планируется испытать в экстремальных условиях. Гумилев организует масштабную экспедицию в Арктику.

Самурай Сандзо начинает выполнять приказы артефакта и служить злу. Он прибывает в Россию и провоцирует во время народных гуляний смертельную давку на Ходынском поле. Затем, прикинувшись монголом, едет в Нижний Новгород и здесь вновь встречается с Николаем, который уже стал царем.

Дойдя до затерянного города, места встречи с Оракулом, Маруся понимает, что опоздала. Она находит Черную башню и с трудом пробирается внутрь. Там она видит портал и слышит знакомый с детства женский голос: "С днем рождения, Марусенька!"

Ева с Марусей отправились на прогулку и пропали. В баре Гумилеву передают записку о том, что его дочь и жена в опасности – их хотят похитить. Миллиардер отправляется на поиски и сталкивается с загадочным индусом, владельцем артефактов.

Цуда Сандзо попадает в тюрьму на остров Хоккайдо – страшное мрачное место, где свирепствуют северные ветра и кишат блохи. Убежать отсюда невозможно, но у Сандзо это получается при помощи таинственного старика, который дарит ему металлическую фигурку Сверчка.